Image : © Arne Hückelheim, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Votre espace ERP partenaire : une autonomie totale
La Financière Outre-Mer met à disposition de chaque partenaire un espace de gestion en ligne dédié, conçu pour que vous puissiez gérer vos dossiers clients sans dépendre d'un interlocuteur FOM pour chaque action. Cet espace centralise l'ensemble du cycle de vie des opérations Girardin que vous apportez, du premier contact client jusqu'à la clôture de l'opération.
Créer et gérer vos fiches clients
Depuis votre espace, vous créez vous-même les fiches de vos clients : informations fiscales (revenu fiscal de référence, tranche marginale d'imposition, niches déjà mobilisées), montant envisagé, territoire souhaité. Le simulateur intégré calcule immédiatement la réduction d'impôt disponible, le montant à souscrire et le gain net estimé. Un récapitulatif PDF est généré pour le client, personnalisable avec le nom de votre cabinet.
Suivre vos dossiers en temps réel
Chaque dossier transmis est visible dans votre espace avec son statut en temps réel : souscription reçue, SNC constituée, exploitation démarrée, loyers en cours. Vous n'avez pas à contacter la Financière Outre-Mer pour savoir où en est un dossier : l'information est accessible à tout moment, pour chaque client.
Bibliothèque documentaire
L'espace contient une bibliothèque documentaire mise à jour en continu : fiches produit par opération disponible (territoire, secteur, taux, montant cible, date de clôture prévisionnelle), modèles de lettres de mission, attestations de souscription, notices fiscales à remettre au client, et éléments de présentation prêts à l'emploi pour vos rendez-vous clients.
Les documents de souscription
Une fois la souscription décidée, les documents sont générés depuis l'espace et transmis pour signature. La Financière Outre-Mer se charge de la relation avec le notaire ou le prestataire de signature électronique. Vous n'avez pas à constituer le dossier administratif : vous validez la souscription dans votre espace et nous gérons la suite.
Le simulateur ERP et la réalité des opérations
Le simulateur intégré à votre espace partenaire est alimenté par les données réelles des opérations disponibles : taux de réduction applicables selon le territoire et le secteur, montants cibles des SNC en cours de levée, dates de clôture prévisionnelles. Il ne produit pas une estimation théorique basée sur les seuls taux légaux, mais un calcul ancré sur les opérations effectivement accessibles à la date de la simulation. Le résultat communiqué à votre client est donc directement actionnable.
Opérations disponibles en temps réel
L'espace partenaire affiche en permanence les opérations ouvertes à la souscription, avec leur niveau de remplissage, leur territoire, leur secteur et leur date de clôture. Certaines opérations se remplissent rapidement en fin d'exercice fiscal : l'accès en temps réel vous permet d'identifier le moment opportun pour orienter vos clients les plus concernés et de ne pas rater une opportunité de souscription sur une opération à taux majoré.
Personnalisation des documents client
Les récapitulatifs de simulation générés depuis votre espace peuvent être exportés en PDF avec le nom et le logo de votre cabinet. Vos clients reçoivent un document à votre en-tête, cohérent avec l'expérience de conseil que vous leur offrez, sans mention visible de la Financière Outre-Mer en première page. Cela vous permet d'intégrer le Girardin dans votre offre de conseil de façon naturelle, comme un outil patrimonial parmi d'autres que vous proposez.
Accès multi-utilisateurs pour les cabinets
Si votre cabinet emploie plusieurs collaborateurs amenés à travailler sur des dossiers Girardin, l'espace partenaire permet la création de comptes utilisateurs multiples rattachés à votre convention. Chaque collaborateur accède à ses propres dossiers, et le responsable du cabinet dispose d'une vue consolidée de l'ensemble des souscriptions transmises et des commissions associées.
Intégration dans votre workflow habituel
L'espace ERP partenaire ne vous impose pas de changer vos outils de gestion habituels. Les données client que vous saisissez pour la simulation Girardin restent dans l'espace FOM ; elles n'interfèrent pas avec votre CRM ou votre logiciel de gestion patrimoniale. Les documents générés (simulation PDF, attestations, notes d'information) sont téléchargeables et peuvent être intégrés à votre dossier client selon vos pratiques habituelles. L'espace est accessible depuis un navigateur standard, sans installation de logiciel, depuis n'importe quel poste de travail ou tablette.
Pour accéder à votre espace partenaire ou en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles, contactez la Financière Outre-Mer via la page contact : un accès de démonstration peut être ouvert avant même la signature de la convention, pour vous permettre d'évaluer l'interface avant de vous engager.
Information réglementaire : La défiscalisation Girardin est un investissement comportant des risques, notamment de remise en cause fiscale. Ce contenu est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement au sens de la directive MIF II. La Financière Outre-Mer est un opérateur agréé (agrément préfectoral n° 102025 971 004), non un conseiller en investissements financiers au sens du règlement AMF. Consultez un conseiller en gestion de patrimoine avant toute décision d'investissement.